【実質配当利回り重視】株主優待制度がある9月の注目銘柄5選を先取り特集

いつもお世話になっております。薬味多めで(@yakumioomede)です。

株主優待制度がある実質配当利回りが高い銘柄は、個人投資家の間でも人気の投資対象。優待狙いの銘柄の場合には、半年から2ヶ月前までに買い仕込んでおくと良いとされております。

そこで本日は、2020年9月に権利確定を迎える銘柄を見ていきたいと思います。

薬味多めで

9月決算の銘柄の中から5銘柄ピックアップしてみました!

6月の権利確定銘柄抽出条件

抽出条件
  • 市場:全市場を対象
  • 実質利回り:3%以上
  • ROE:10%以上
  • 自己資本比率:40以上
  • 権利確定月:9月

と設定しました。

※下記で用いる指数は、2020年7月10日終値での数値を用いています。

9月の権利確定銘柄

ディア·ライフ<3245>

ディア·ライフ<3245>

ディア·ライフ<3245>の情報

※2019年7月10日調べ

項目 内容
会社名 ディア·ライフ
証券コード 3245
業種分類 不動産業
市場 東証1部
時価総額 19,259百万円(2020年7月10日の終値で算出)
分類 小型株(時価総額1,000億以下)
WEB https://www.dear-life.co.jp/
本社住所 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5 ヒューリック九段ビル
設立年月日 2004年11月1日
上場年月日 2007年8月2日
決算 9月末日
単元 100株
代表者名 阿部幸広
従業員数(単独) 26人
従業員数(連結) 31人
ディア·ライフ<3245>の概要
    項目 内容
    自己資本比率(2019年9月期 連結) 51.7%
    ROE(2019年9月期 連結) 18.60%
    ミックス係数(予想PER x 実績PBR) 10.17(6.78倍 x 1.50倍)
    予想配当利回り 5.93%
    株主優待 株主優待ポイントを贈呈

    株主様限定の特設インターネットサイト「ディア・ライフ プレミアム優待倶楽部」において、ポイントと食品、電化製品、ギフト、旅行・体験に交換可能。

    500株以上 保有期間 半年以上*1:3,000ポイント 1年以上*2:3,300ポイント

    800株以上 保有期間 半年以上*1:5,000ポイント 1年以上*2:5,500ポイント

    1,000株以上 保有期間 半年以上*1:8,000ポイント 1年以上*2:8,800ポイント

    2,000株以上 保有期間 半年以上*1:12,000ポイント 1年以上*2:13,200ポイント

    3,000株以上 保有期間 半年以上*1:18,000ポイント 1年以上*2:19,800ポイント

    4,000株以上 保有期間 半年以上*1:24,000ポイント 1年以上*2:26,400ポイント

    5,000株以上 保有期間 半年以上*1:30,000ポイント 1年以上*2:33,000ポイント
    実質配当利回り(予想) 5.93%(最低単元では株主優待の権利がない為、配当利回りを記載します)
    実績配当性向(2019年9月期) 45.4%

1銘柄目はディア·ライフ<3245>を取り上げます。投資用マンションの開発や販売に加えて、東京都内を中心に人材派遣業やトランクルームの入金管理業務などを行っています。

年間の配当金額は28円(1株)。株主優待制度は、500株以上からとなっていますので、最低単元での実質配当利回りは変わらず5.93%(それでも高いですね)。

実績配当性向(2019年9月期)は、45.4%と、およそ利益の半分近くを株主還元に回しています

売上、営業利益ともに右肩上がりで成長してきていますね。

ディア·ライフ<3245>の業績推移

パラカ<4809>

パラカ

パラカ<4809>の情報

※2020年7月10日調べ

項目 内容
会社名 パラカ
証券コード 4809
業種分類 不動産業
市場 東証1部
時価総額 15,861百万円(2020年7月10日の終値で算出)
分類 小型株(時価総額1,000億以下)
WEB https://www.paraca.co.jp/
本社住所 〒105-6209 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンMORIタワー
設立年月日 1997年8月22日
上場年月日 2004年12月9日
決算 9月末日
単元 100株
代表者名 内藤亨
従業員数(単独) 75人
従業員数(連結) -人
パラカ<4809>の概要
    項目 内容
    自己資本比率(2019年9月期 単独) 44.6%
    ROE(2019年9月期 単独) 16.76%
    ミックス係数(予想PER x 実績PBR) -(-倍 x 1.01倍)
    予想配当利回り 3.55%
    株主優待 QUOカード

    100株以上 2,000円分
    実質配当利回り(予想) 4.84%
    実績配当性向(2019年9月期) 21.5%

2銘柄目はパラカ<4809>です。コインパーキングの運営と管理業務を中心に駐車場のコンサルティング業務を行っている会社です。

年間の配当金額は55円(1株)。株主優待制度は、2,000円分のQUOカード(100株以上)を用意しており、実質配当利回りは4.84%となっています。QUOカードは使い勝手が良いので嬉しいですよね。

実績配当性向(2019年9月期)は、21.5%と、まだまだ余力がある状態です

こちらの銘柄も売上、営業利益ともに右肩上がりで成長しています。

パラカ<4809>の業績推移

ノエビアHLDG<4928>

ノエビアHLDG

ノエビアHLDG<4928>の情報

※2019年6月20日調べ

項目 内容
会社名 ノエビアHLDG
証券コード 4928
業種分類 科学
市場 東証1部
時価総額 151,485百万円(2020年7月10日の終値で算出)
分類 中型株(時価総額1,000億〜3,000億円)
WEB https://www.noevirholdings.co.jp/
本社住所 〒650-8521 神戸市中央区港島中町6-13-1
設立年月日 2011年3月22日
上場年月日 2011年3月22日
決算 9月末日
単元 100株
代表者名 大倉俊
従業員数(単独) 105人
従業員数(連結) 1,530人
ノエビアHLDG<4928>の概要
    項目 内容
    自己資本比率(2019年9月期 連結) 63.3%
    ROE(2019年9月期 連結) 13.82%
    ミックス係数(予想PER x 実績PBR) 71.83(22.95倍 x 3.13倍)
    予想配当利回り 4.51%
    株主優待 100株以上 :ノエビアグループ商品セット(税抜2,000円相当)

    1,000株以上:①②いずれかを選択(税抜22,000円相当)

    ①ノエビアグループ商品セット

    ②ノエビア商品フリーチョイス
    実質配当利回り(予想) 4.96%
    実績配当性向(2019年9月期) 94.5%

最後はノエビアHLDG<4928>。化粧品のノエビアや常盤薬品工業、ボナンザを傘下に持つ持株会社となります。

年間の配当金額は200円(1株)。株主優待制度は、100株以上で2,000円分のノエビアグループ商品セットが送られます。

実績配当性向(2019年9月期)は、94.5%と、利益のほぼ全てを配当に回している状態です。

これには賛否両論ありますが、一般的には業績が少しでも傾けば減配の可能性が高まります。

売上と営業を見ていくと、2019年度はマイナス成長という状態です。

ノエビアHLDG<4928>の業績推移

9月の権利確定銘柄で狙いたいものは?

今月は3銘柄ピックアップしてみましたが、いかがでしたでしょうか?

この中ですと、パラカ<4809>が実質配当利回り·株主優待の使い勝手の面からも一番触手が伸びやすいかな、と感じました。

お忙しい中恐れ入りますが、何卒ご確認宜しくお願い致します。

薬味多めで

不動産系はやはり配当利回りが良いですね〜。

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